mgm集团美高梅登陆的顾问

 

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约瑟夫,阿尔巴诺LUTCF

韦克菲尔德,马

约瑟夫,阿尔巴诺LUTCF

高级副总裁

jalbano@bostonpartnersllc.com

滨水广场301号116室

韦克菲尔德,马01880


乔一直致力于帮助家庭, 小企业和个人发展和实现他们独特的财务目标超过17年.

在他的职业生涯中,乔因他的成就和对客户的奉献而受到认可. Joe是百万美元圆桌会议(MDRT)的合格成员. MDRT是国际性的, 由人寿保险和金融服务专业人员组成的独立金融专业人员协会,他们努力以最高的标准和道德为客户服务. 他也是签署人投资者,王牌,“实现客户卓越”,会议资格. 获得王牌资格使Joe成为Signator投资者网络中的顶级生产商之一

乔毕业于波士顿大学管理学院,获得商业学士学位.  他是全国保险和财务顾问协会(NAIFA)和马萨诸塞州大共济会分会的成员.

乔的任务是帮助他的客户积累财富, 享受, 以对税收最有利的方式保护和分配他们的财富.  他通过倾听客户对未来的需求和愿望,帮助他们优先考虑最重要的财务目标.  基于这些需求,他为每个客户量身定制具体的财务策略.

通过他与波士顿合伙公司的关系, 乔可以使用约翰·汉考克的产品和服务以及各种其他运营商.  这些服务包括退休计划, 遗产规划策略, 投资组合构建, 残疾保险收入, 长期护理保险, 资产保护, 幸存者权益保护和大学基金.


乔是剑桥人, 目前居住在雷丁, 和他的妻子在马萨诸塞州.


 百万美元圆桌披露

实现客户卓越披露

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

注册代表/证券和投资咨询服务提供通过皇家联盟, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是单独拥有的和其他实体和/或营销名称, 此处引用的产品或服务独立于RAA.

快乐男爵,LUTCF照片
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快乐男爵,LUTCF

,马

快乐男爵,LUTCF

助理副总裁

jbaron@bostonpartnersllc.com


收费公路820号103室

北安多弗,马萨诸塞州01845


乔伊一直在帮助家庭, 个人, 小型企业实现他们独特的财务目标超过21年.

乔伊在这里和她的客户一起分析他们现在的状况以及他们退休后想要的状态.  在一起, 她和她的客户, 作为一个团队来帮助客户实现目标,并最终保持他们退休的轨道.  乔伊认为,对她的客户和她自己来说,退休计划都是一种学习经验.  她为自己与客户建立的良好关系以及收到的友好推荐感到自豪.  它们证明了她仍然是一位退休教练,也是帮助客户实现财务目标的推动者.

乔伊毕业于北伊利诺伊大学,获得历史学学士学位.  她还获得了Life Underwriter Training Fellow (LUTCF)的称号,这是她从美国学院获得的.

通过她与波士顿合伙金融集团的关系, 有限责任公司, 她能接触到约翰·汉考克的产品, 以及, 多种金融产品和服务, 从其他航空公司.  这些服务包括退休计划, 人寿保险, 财富管理, 资产保护, 长期护理保险, 和残疾收入保险.

乔伊来自伊利诺伊州中西部的蓝岛小镇.  她目前和她的三只猫住在马萨诸塞州的牛顿中心. 当她不帮助客户时,你可以看到她在照料她的多年生花园,或者在她的社区积极参与动物救援工作.


注册代表/证券和投资咨询服务提供通过皇家联盟, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是单独拥有的和其他实体和/或营销名称, 此处引用的产品或服务独立于RAA.

克里斯topher Benoit CFP®,CHFC®,CLU照片
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克里斯topher Benoit CFP®,CHFC®,CLU

康科德,NH

克里斯topher Benoit CFP®,CHFC®,CLU

执行副总裁

CBENOIT@BOSTONPARTNERS有限责任公司.COM

EXT.123

(传真)



克里斯托弗的职业生涯迎合了个人的mgm集团美高梅登陆需求, 家庭, 以及自1986年以来的小企业.

通过提供及时, 可靠的, 值得信赖的, 和有远见的建议, 克里斯托弗能够作为专业的财务资源为他的客户服务. 他的目标是为他的每一位客户提供终生一致和周到的跟踪服务. 克里斯托弗对mgm集团美高梅登陆采取全面的方法, 从最小的细节到最复杂的细节分析他的客户的情况.

克里斯topher是波士顿合作金融集团, 有限责任公司的资深顾问. 通过他与波士顿合伙公司的关系, 克里斯托弗通过许多不同的公司获得了广泛的金融产品和服务.  这些服务包括退休计划, 遗产规划策略, 财富积累, 大学资助, 风险管理、业务和继承计划.

在他的职业生涯中,克里斯topher还多次实现了“客户卓越”(王牌). 王牌资格,是Signator投资者, 公司 .独有的资格. (SII)将克里斯托弗列为顶级金融专业人士中的一员.

In 2012, 克里斯托弗被选入SII名人堂, 这是《mgm集团美高梅登陆》中“最佳中的最佳”而获得的奖项. 自20世纪50年代以来,只有187名金融专业人士加入了这一精英群体.

克里斯托弗以优异成绩毕业于普利茅斯州立大学,获得工商管理学士学位.  在他的职业生涯, 他完成了各种认证的课程, 包括获得注册金融规划师(CFP)称号, 以及获得特许财务顾问(ChFC), 以及布林莫尔美国学院授予的特许人寿保险商(CLU)称号, 宾西法尼亚.

克里斯托弗来自圣奥尔本斯, 佛蒙特州,目前居住在鲍, 和他的妻子黛安以及他们的四个孩子.  当他不协助客户的时候, 克里斯托弗很积极地指导青年体育运动, 在他孩子的学校做志愿者, 做他最喜欢的运动.  他最喜欢的消遣是度假和和家人去周游世界.

缩略图


实现客户卓越披露

名人堂揭秘

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

注册代表/证券和投资咨询服务提供通过皇家联盟, 公司. 美国金融业监管局 / SIPC (RAA)成员. RAA是单独拥有的和其他实体和/或营销名称, 此处引用的产品或服务独立于RAA.

乔纳森·布里顿的照片
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乔纳森·布里顿

,马

乔纳森·布里顿

助理副总裁

jwbritton@bostonpartnersllc.com


收费公路820号103室

北安多弗,马萨诸塞州01845


乔纳森帮助家庭, 个人, 和小企业实现他们独特的财务目标.  从第一次会议开始, 乔纳森会花时间了解客户的个人和财务目标.  他完全理解建立在信任和正直基础上的长期关系的重要性.  这是Jon与客户关系的基础,他努力通过适当的计划和持续的沟通来建立这一基础.

乔纳森毕业于圣安瑟姆学院,获得会计学位.  然后他获得了他的第六系列, 系列63, 和第65系列证券执照,也获得了他的生活, 事故, 健康保险执照.

通过他与波士顿合伙金融集团的关系, 乔纳森可以从许多业内领先的运营商获得各种金融产品和服务.  这种开放的架构结构允许Jonathan对其客户完全透明, 始终为他们提供最适合他们需求的产品和服务.  这些服务包括退休计划, 人寿保险, 资产保护, 长期护理保险, 和残疾收入保险.

乔恩和家人在马萨诸塞州的汉密尔顿长大,目前居住在马萨诸塞州的贝弗利.  当他有时间离开办公室时, 乔恩喜欢活跃在社区中,喜欢支持波士顿所有的运动队.


注册代表/证券和投资咨询服务提供通过皇家联盟, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是单独拥有的和其他实体和/或营销名称, 此处引用的产品或服务独立于RAA.

James 康纳斯, CLTC, LUTCF照片
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James 康纳斯, CLTC, LUTCF

韦克菲尔德,马


James 康纳斯, CLTC, LUTCF

高级副总裁


临水301号,116室

韦克菲尔德,马01880


浏览我的网站!

自1985年以来,James R. 康纳斯, 是否致力于为客户提供可靠的金融建议和卓越的服务.  吉姆的经验程度, 对事业的热情, 真正关心客户的幸福一直是他职业生涯的标志.

担任波士顿合作金融集团的高级副总裁, 有限责任公司, 吉姆可以通过一系列独立的公司提供各种保险和投资产品.  吉姆的重点是投资策略领域, 退休计划, 长期护理计划, 专业的财富管理.

是什么让吉姆与众不同?? 也许这是他帮助你建立、维护和保护你的资产的个性化方法.  或者他与市场上一些最受尊敬的金融服务公司的关系. 事实是, 这一切都是基于他的承诺,即与客户保持牢固的持续关系,这些客户已经知道,他们可以在最需要他的时候依赖他.

我毕业于佛罗里达州立大学, 吉姆因为他的专业精神而获得了许多奖项, 包括他作为百万美元圆桌会议(MDRT)成员的资格.  MDRT是一个由领先的保险和投资金融服务专业人士组成的国际网络,他们努力以最高的道德标准为客户服务, 知识, 服务, 和生产力.

 

 百万美元圆桌披露

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

注册代表/证券和投资咨询服务提供通过皇家联盟, 公司. (RAA)成员 美国金融业监管局, SIPC.  RAA是单独拥有的和其他实体和/或营销名称, 此处引用的产品或服务独立于RAA. RAA不提供长期护理产品或服务.

LUTCF Janath德西尔瓦照片
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LUTCF Janath德西尔瓦

韦斯特福德,马

LUTCF Janath德西尔瓦

执行副总裁

jdesilva@bostonpartnersllc.com


5个局域网驱动器,220套件

韦斯特福德,马01886


Janath自1992年成为财务顾问以来的使命, 是作为客户的主要资源和支持者来实现他们的财务目标.  他为自己在职业生涯中建立的长期关系感到自豪.  Janath通过倾听客户对未来的需求和期望,帮助他们确定最重要的财务目标的优先级,并根据这些需求为每个客户量身定制具体的策略.

作为一个经验丰富的金融服务专业人士, Janath在他的职业生涯中因其成就和对客户的奉献而得到认可. 

Janath还获得了成为百万美元圆桌会议(MDRT)终身会员的荣誉和荣誉。, 并曾10次被任命为本院的法官.  MDRT是国际性的, 由人寿保险和金融服务专业人员组成的独立金融专业人员协会,他们努力以模范的表现和最高的标准和道德为客户服务.

2011年,贾纳特入选签署人投资者名人堂. 入选名人堂的主要标准是至少15次获得该公司的王牌(实现客户卓越)奖. 每年,只有一定数量的代表获得王牌奖.

Janath在克拉克大学(Clark University)获得经济学/会计学学士学位,并在美国人寿保险协会(the National Association of Life insurers)获得人寿保险培训委员会(Life Underwriting Training Council)院士称号(LUTCF).  他是NAIFA的活跃成员, 产业及商业规划局, 也是伍斯特金融服务专业人士协会(Worcester Society for Financial Services Professionals)的前任董事会成员. Janath是斯里兰卡新英格兰协会(Sri Lanka Association of New England)的前任主席和现任董事会成员.

Janath可以获得各种各样的金融产品和服务. 服务包括财富积累, 退休计划, 遗产规划策略, 大学资助, 业务和继承计划以及风险管理.

Janath和他的妻子伊丽莎白以及两个女儿伊莎贝拉和Aryana住在马萨诸塞州的厄普顿.   当他不协助客户的时候, 你会发现Janath在水上享受着他的另一个爱好, 深海捕鱼.


实现客户卓越披露 

名人堂揭秘

 百万美元圆桌披露

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

注册代表/证券和投资咨询服务提供通过皇家联盟, 公司. (RAA)成员 美国金融业监管局, SIPC.  RAA是单独拥有的和其他实体和/或营销名称, 此处引用的产品或服务独立于RAA.

凯文·唐斯照片
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凯文·唐斯

韦克菲尔德,马

凯文·唐斯

助理副总裁

kdownes@bostonpartnersllc.com


临水301号,116室

韦克菲尔德,马01880


凯文帮助家庭、个人和小企业实现他们的财务目标.  自2011年加入波士顿合伙公司以来, 凯文赢得了他的第六季, 63, 65, 并成为投资顾问代表.

Kevin非常热衷于为他的客户的财务和个人目标寻找和创造独特的解决方案.  他也努力为他的客户提供高水平的服务和承诺,并持续跟进以确保这些目标得以实现.

通过他与波士顿合伙公司的关系, 凯文可以接触到约翰·汉考克的保险产品以及其他各种各样的公司和供应商.  这种独立性帮助Kevin在退休规划领域为他的客户创建独特的规划策略, 财富管理, 资产保护, 长期护理保险, 和人寿保险.

凯文毕业于恩迪科特学院,主修金融,辅修历史.  参加过恩迪科特, 凯文加入了Phi Alpha Theta, 该国历史最悠久、最负盛名的荣誉社团之一.  他还赢得了2010年和2011年联邦海岸锦标赛,同时在全国排名的恩迪科特长曲棍球队打球,并在这两年获得了全联盟荣誉.

凯文目前居住在马萨诸塞州的南波士顿.  当他不帮客户的时候, 他喜欢锻炼, 打篮球, 滑雪, 他也打长曲棍球,但大部分时间都和朋友和家人在一起.

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

注册代表/证券和投资咨询服务提供通过皇家联盟, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是单独拥有的和其他实体和/或营销名称, 此处引用的产品或服务独立于RAA.

保罗•Greeke CFP®照片
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保罗•Greeke CFP®

,马


保罗•Greeke CFP®

副总统

pgreeke@bostonpartnersllc.com


收费公路820号103室

北安多弗,马萨诸塞州01845


保罗一直在帮助家庭, 个人, 小型企业实现其独特的财务目标已经超过34年了.  他的任务是帮助他的客户积累财富, 享受, 以对税收最有利的方式保护和分配他们的财富.  他通过倾听客户对未来的需求和愿望,帮助他们确定最重要的财务目标的优先级.  基于这些需求,他为每个客户量身定制具体的财务策略.

从马萨诸塞大学阿默斯特分校(University of 麻萨诸塞州 at Amherst)获得工商管理学士学位, 30多年前,保罗和约翰·汉考克开始了他的职业生涯.   他既有销售经验又有领导经验.  在决定专注于自己的实践之前,他做了18年的销售经理.  保罗在他的整个职业生涯中作为一名财务顾问所取得的成就得到了认可.  2009年,他获得了“实现客户卓越”(王牌)会议的资格.  王牌是约翰·汉考克金融网络所特有的资格.

我是波士顿金融集团的顾问, 有限责任公司, 约翰·汉考克金融网络的成员, 保罗可以使用各种金融产品和服务.  这些服务包括, 退休基金策略, 财富积累, 大学资助, 资产保护, 人寿保险, 长期护理保险, 遗产保护和残疾收入保险.

他持有系列6、22、63、65和人寿、事故和健康保险执照.  他还完成了课程并通过了金融规划学院的考试,获得了注册金融规划师(CFP)的资格®)名称.

保罗是格洛斯特人, 目前居住在汉密尔顿, 和他的妻子凯西以及他的三个孩子, 克里斯, 艾米丽和马特.

实现客户卓越披露 

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

注册代表/证券和投资咨询服务提供通过皇家联盟, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是单独拥有的和其他实体和/或营销名称, 此处引用的产品或服务独立于RAA.

惠明郭,PH值.D照片
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惠明郭,PH值.D

安多佛,马


惠明郭,PH值.D

助理副总裁

hguo@bostonpartnersllc.com


主要街90号

安多佛,马01810


郭慧明是在医学研究领域度过大部分职业生涯后进入金融咨询行业的.   从上海大学毕业后, 慧明移居美国,并在那里获得了博士学位. 夏威夷大学生物物理学博士.  也是在这里,他开始了长达20年的癌症研究和预防. 他继续在塔夫茨大学医学院和塔夫茨新英格兰医学中心研究女性乳腺癌和心脏病的早期诊断.

移居美国的时候, 慧明还必须学习如何为自己和家人规划一条完全不同的理财道路.  惠明看到了一个独特的机会,他可以利用自己的个人经历来回馈亚裔美国人社区.  通过这样做,他了解了各种可用的金融服务和产品.

在医疗领域工作的时候, 他亲眼目睹了亚裔美国人社区如何适应美国提供的不同金融服务.  他认为,为了帮助更多人的生活产生积极影响,改变职业是必要的, 尤其是那些天生渴望实现美国梦的亚裔美国人.

慧明是一个热心的志愿者在大波士顿地区社区.  七年来,他一直自愿参加AARP的税收援助,以帮助老年人和低收入家庭.  他还志愿为波士顿分数/SBA帮助小企业主, 尤其是对美国华人社区来说.  在过去的两年里,他一直在波士顿唐人街社区中心做志愿者. 为建设美好生活和金融扫盲计划.  惠明是波士顿清洁唐人街委员会和波士顿亚裔美国公民协会顾问委员会的一员.

通过波士顿合作金融集团, 有限责任公司, 惠明将有机会与客户紧密合作,帮助他们实现财务目标.

慧明住在Swampscott, 和他的妻子和两个女儿一起住在马萨诸塞州,闲暇时喜欢旅行.

通过Royal Alliance Associates, 公司 .提供证券和咨询服务. 美国金融业监管局 / SIPC (RAA)成员. RAA是单独拥有的和其他实体和/或营销名称, 此处引用的产品或服务独立于RAA.

苏格兰人雷诺兹,中国卫星发射测控系统部照片
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苏格兰人雷诺兹,中国卫星发射测控系统部

韦克菲尔德,马

苏格兰人雷诺兹,中国卫星发射测控系统部

副总统

sreynolds@bostonpartnersllc.com


临水301号,116室

韦克菲尔德,马01880


在他的角色

Scot成为波士顿合作金融集团的财务顾问, 公司在2007年, 他从缅因大学毕业后就加入了这家公司. 他和个人一起工作, 家庭 and small businesses; helping them to build achievable and manageable financial plans, 专注于财富管理和风险管理领域. Scot为自己建立了一个为他服务的每个客户的特定需求量身定制的业务而感到自豪, 确保建立长期的客户关系,关注他们财务生活的各个方面.

担任波士顿合作金融集团的财务顾问, 有限责任公司, Scot的客户受益于mgm集团美高梅登陆独立的客户关系所提供的广泛的产品和服务. 这些服务包括退休计划, 财富管理, 项目组合管理, 风险管理策略, 保险规划, 资产保护, 遗产规划和大学储蓄.

经验

在他的职业生涯中,斯考特在金融服务行业获得了多个奖项. 苏格兰是百万美元圆桌会议(MDRT)的合格成员. MDRT是国际性的, 金融服务业专业人士的独立协会. 斯考特还被当地的波士顿杂志(Boston Magazine)认定为五星级财富经理奖(Five Star Wealth Manager Award)的多年得主.

他在波士顿合作金融集团工作了5年, 有限责任公司, 斯考特是该公司管理团队的一员, 他在那里担任业务发展副总裁, 负责招募, 培训和管理公司的新顾问. 在这5年的时间里, 斯考特4次被国家经纪人/交易商网络认可, Signator投资者, 作为前20名的团队领导, 并荣获“客户卓越成就奖”.

关于我的

斯考特来自缅因州的法尔茅斯,他现在和妻子吉尔住在马萨诸塞州的安多弗. 斯考特是新英格兰地区狂热的体育迷, 喜欢观看和参加比赛, 业余时间喜欢打高尔夫球, 滑雪, 烹饪和学习葡萄酒.

实现客户卓越披露 

 百万美元圆桌披露

五星级的披露

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

注册代表/证券和投资咨询服务提供通过皇家联盟, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是单独拥有的和其他实体和/或营销名称, 此处引用的产品或服务独立于RAA.

迈克尔瑞安,CFP®照片
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迈克尔瑞安,CFP®

韦克菲尔德,马


迈克尔瑞安,CFP®

副总统

mryan@bostonpartnersllc.com


临水301号,116室

韦克菲尔德,马01880


在他的角色

自2005年以来,迈克尔一直在帮助家庭和个人实现他们独特的财务目标. Michael的使命是帮助他的客户通过对他们的资产和现金流做出合理的财务决策来增长和保护他们的净资产,从而实现他们的核心价值和抱负. 他对自己与客户建立的长期关系感到自豪,并成为他们最可靠的财务资源. 我是波士顿金融集团的顾问, 有限责任公司, 迈克尔可以接触到各种金融产品和服务. 这些服务包括退休计划, 财富积累, 项目组合管理, 风险管理, 大学融资策略, 长期护理保险, 文物保育及资产保护.

经验

作为一名经验丰富、知识渊博的金融专业人士, 迈克尔在他的职业生涯中所取得的成就得到了认可. 他是百万美元圆桌会议(MDRT)的合格成员. MDRT是国际性的, 由人寿保险和金融服务专业人士组成的独立协会,努力以模范的表现和最高的标准和道德为客户服务. 除了作为一名财务顾问,迈克尔还是一名杰出的学生. 他以优异的成绩毕业于布赖恩特大学,获得金融服务和法律研究的学士学位. 大学毕业后,Michael获得了他的系列7执照以及梅里马克学院(Merrimack college)的认证金融规划™从业人员称号.

关于我的

迈克尔与妻子克莱尔、女儿格温和儿子艾斯住在马萨诸塞州的洛厄尔. 他是一位热心的新英格兰体育迷,并积极参与当地的棒球运动, 篮球, 和足球体育活动.

 百万美元圆桌披露

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

注册代表/证券和投资咨询服务提供通过皇家联盟, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是单独拥有的和其他实体和/或营销名称, 此处引用的产品或服务独立于RAA.

Brian M. Rys, AIF®,CFP®,CLU®,ChFC®照片
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Brian M. Rys, AIF®,CFP®,CLU®,ChFC®

富兰克林,马

Brian M. Rys, AIF®,CFP®,CLU®,ChFC®

执行副总裁

brys@bostonpartnersllc.com

(传真)


53杰斐逊路

富兰克林,马02038


布莱恩一直在帮助个人, 家庭, 自2003年以来,企业实现了他们独特的财务目标. 在早期, 布莱恩了解到,他自己成功的关键是与他的客户成功实现他们的财务目标直接相关. 把客户放在第一位,建立信任的基础是成功和有影响力的关键, 与客户建立长期合作关系.

通过移情的方法, 布莱恩帮助他的客户利用他们目前的财务状况来达到他们的短期目标, 中间, 以最有效的方式实现长期目标. 他一如既往地为客户提供优质的服务, 包括在所有人生阶段与客户重新评估目标——无论他们刚刚开始, 开始一个家庭, 为大学或退休存钱.

他是波士顿合伙金融集团的成员, 布赖恩可以从市场上一些最受尊敬的金融机构获得金融产品,这使他能够专门从事退休收入规划, 财富管理, 以及通过保险进行资产保护. 

布莱恩和他的妻子凯利以及两个儿子本杰明和艾登住在马萨诸塞州的富兰克林. 他喜欢和家人一起度过空闲时间, 观看新英格兰队的比赛, 以及好望角的夏天.

 

百万美元圆桌披露

实现客户卓越披露 

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

注册代表/证券和投资咨询服务提供通过皇家联盟, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是单独拥有的和其他实体和/或营销名称, 此处引用的产品或服务独立于RAA.

西格德·斯皮灵,MBA摄影
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西格德长出嫩枝,MBA

北汉普顿,马

西格德长出嫩枝,MBA

助理副总裁

sspearing@bostonpartnersllc.com


Conz街90号

马萨诸塞州北汉普顿01080


在他的金融服务实践中, 西格德专门从事财富管理, 退休计划, 大学储蓄计划, 人寿保险, 以及为企业制定员工退休计划. 西格德的客户——无论是新投资者还是经验丰富的投资者——都认为他的方法令人满意, 没有胁迫的, 和客户为中心. 他关注他的客户希望从他们的投资中获得什么, 他还帮助他们清晰地表达和区分今天和明天的财务目标.

担任波士顿合作金融集团的财务顾问, 有限责任公司, 西格德的客户受益于mgm集团美高梅登陆独立合作伙伴提供的广泛的产品和服务. 有了这个品种,他可以提供定制的适合,以满足每个客户的目标和关注. 然而,一个独特的财务战略仅仅是个开始. 西格德根据客户的目标监测投资业绩,并提出调整建议, 在需要的时候, 由于市场趋势或生活事件. 对西格德来说,每个客户的投资、目标和关注点都很重要.

西格德的投资组合创造包括传统和ROTH ira等投资工具的经验, 401 (k)滚动, 共同基金, 交易所交易基金, 股票, 债券, 还有529个大学储蓄账户. 对于企业主, 他在建立和管理员工退休储蓄计划方面经验丰富, 这种简单ira, SEP ira和401(k)计划.

西格德拥有6,7,63和65系列牌照,以及他的生命 & 健康保险许可证. 他获得了Ithaca College的理学学士学位, 安提阿大学理学硕士学位, 并获得麻省大学伊森伯格管理学院工商管理硕士学位. 在他所在的社区, 西格德是北安普顿BNI的成员, 麻萨诸塞州, 阿默斯特共济会分会, 马萨诸塞州和北安普顿的基瓦尼斯, 麻萨诸塞州. 在他空闲的时候, 西格德喜欢在马萨诸塞州西部发现远足路线, 佛蒙特州, 和新汉普郡. 西格德住在马萨诸塞州西部,他的妻子杰西卡.


注册代表/证券和投资咨询服务提供通过皇家联盟, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是单独拥有的和其他实体和/或营销名称, 此处引用的产品或服务独立于RAA.

琼·斯威尼,CFP®照片
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琼·斯威尼,CFP®

安多佛,马


琼·斯威尼,CFP®

副总统

jsweeney@bostonpartnersllc.com


主街38号,二楼

安多佛,马01810


哲学:
我的目标是帮助我的客户积累财富, 享受, 保护和分配财富,同时尽量减少税收*和风险.

专业服务及产品:
•退休基金策略
•投资组合构建策略
•大学资助策略
•人寿保险和生者遗产保护
•资产保护
•残疾收入保险
•长期护理保险

专业资格:
•注册金融规划师™从业者
•系列6、63和65已获授权
•有生活、事故和健康执照
•1997年起注册代表
•百万美元圆桌会议成员
•NAIFA

个人:
•马萨诸塞州安多弗人
•东北大学
•Lasell大学
•波士顿Les Dames d’escoffier的成员
•马萨诸塞州餐饮协会(MRA)会员
•美国烹饪联合会(ACF)成员
•网球和高尔夫球

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估. 


 百万美元圆桌披露

注册代表/证券和投资咨询服务提供通过皇家联盟, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是单独拥有的和其他实体和/或营销名称, 此处引用的产品或服务独立于RAA.

帕特里克Tannler照片
读生物

帕特里克Tannler

韦斯特福德,马

帕特里克Tannler

执行副总裁

ptannler@bostonpartnersllc.com


5个局域网驱动器,220套件

韦斯特福德,马01886


Patrick是波士顿合作金融集团的重要成员, 促进公司内部的增长和创新.

在他35年的职业生涯中, 帕特里克的成就和对客户的奉献得到了认可.  帕特里克是一个合格的 & 百万美元圆桌会议(MDRT)终身成员.  他也是签约投资者王牌大会的常年预选赛.

他是全国保险和金融顾问协会(NAIFA)的成员。. Patrick成功的商业经验和知识得到了宾利学院的认可, 东北大学, 圣迈克尔的大学, 科尔比学院, 普利茅斯州立大学和鲍登学院, 他在哪里被邀请做嘉宾演讲.

帕特里克的任务是帮助他的客户积累财富, 享受, 以尽可能有利于税收的方式保存和分配他们的财富.  他通过倾听客户对未来的需求和愿望,帮助他们确定最重要的财务目标的优先级.  基于这些需求,他为每个客户量身定制具体的财务策略.

通过他与波士顿合伙公司的关系, 帕特里克可以接触到各种金融产品和服务.  这些服务包括退休计划, 遗产规划策略, 投资组合构建, 残疾保险收入, 人寿保险, 长期护理计划和大学资助.

帕特里克出生于俄勒冈州的奥斯威戈湖,目前居住在马萨诸塞州的利特尔顿.

实现客户卓越披露 

 百万美元圆桌披露

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

注册代表,通过皇家联盟股份有限公司提供证券. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是单独拥有的和其他实体和/或营销名称, 此处引用的产品或服务独立于RAA.

西德尼Tyner照片
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西德尼Tyner

康科德,NH


西德尼Tyner

执行副总裁

STYNER@BOSTONPARTNERS有限责任公司.COM

X119


希德一直在帮助家庭, 近30年来,个人和企业主都在努力实现他们独特的财务目标.   他的任务是帮助他的客户积累财富, 享受, 以对税收最有利的方式保护和分配他们的财富.  他通过倾听客户对未来的需求和愿望,帮助他们优先考虑最重要的财务目标.  基于这些需求,他为每个客户量身定制具体的财务策略.在他的职业生涯中,Sid作为财务顾问的经验和成功为他赢得了奖项和认可.  

Sid也被全国公认为王牌和MDRT资格赛选手.  王牌, 代表“实现客户卓越”,是国家对签署人投资者的认可奖项, 公司. 财务顾问.  席德多次有资格获得这个奖项,它把他列为一个独特的金融专业人士团体.  王牌是授予Signator全国网络内的顶级金融专业人士和顾问的成就.  Sid也是百万美元圆桌会议(MDRT)的合格成员.  MDRT是国际性的, 由人寿保险和金融服务专业人员组成的独立金融专业人员协会,他们努力以模范的表现和最高的标准和道德为客户服务.

作为波士顿合作金融集团公认的专业人士, 有限责任公司, Sid通过众多财富管理公司获得各种产品和服务.  他所能提供的服务的多样性,使他能够为每个客户量身定制独特的财务策略.

希德住在新罕布什尔州的奥尔顿湾.  他把空闲时间花在家人和狗身上.  他是图克斯伯里青年曲棍球队的前任主席,目前是图克斯伯里波士顿少年游骑兵曲棍球队的教练.

 百万美元圆桌披露

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第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

注册代表/证券和投资咨询服务提供通过皇家联盟, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是单独拥有的和其他实体和/或营销名称, 此处引用的产品或服务独立于RAA.

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约翰他

威尔明顿马


约翰他

副总统

jvassallo@bostonpartnersllc.com


主街314号,203室

威尔明顿马01887


约翰已经帮助个人和小型企业实现他们独特的财务目标超过20年. 在他的职业生涯中,他曾多次获得全国认可的销售资格奖项和会议.  他是百万美元圆桌会议(MDRT)的合格选手.  2010年,他被评为“五星级财富经理”."

约翰在韦斯特菲尔德州立大学获得了体育学士学位.  他是威尔明顿商会及威尔明顿扶轮社的会员及前社长.

在他的实践和个人生活中,约翰坚持一个想法, “这是一个简单的公式:尽你所能,就会有人喜欢。”.  约翰的使命是作为他的客户的主要资源和倡导实现他们的财务目标.  在他的工作中使用最高水平的标准, 约翰能够基于诚实和忠诚与他的客户建立长期的关系.

我是波士顿合伙金融集团的高级顾问, 有限责任公司, 约翰可以接触到各种金融产品和服务.  这些服务包括退休计划, 人寿保险, 资产保护, 和大学资助策略.

约翰来自马萨诸塞州的阿默斯特,目前和他的妻子杰米住在马萨诸塞州的威尔明顿.  他是一个热情的波士顿体育迷,同时也是一个狂热的足球运动员和教练.


 百万美元圆桌披露

五星级的披露

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

注册代表/证券和投资咨询服务提供通过皇家联盟, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是单独拥有的和其他实体和/或营销名称, 此处引用的产品或服务独立于RAA.

布莱克R. Wayman, AIF®,CLTC照片
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布莱克R. Wayman,如果®,中国卫星发射测控系统部

康科德,NH

布莱克R. Wayman,如果®,中国卫星发射测控系统部

高级副总裁

BWAYMAN@BOSTONPARTNERS有限责任公司.COM


老鹰广场2号4楼

康科德,NH 03301

 

布莱克一直很自豪地帮助家庭, 个人, 自2005年以来,小型企业实现了他们的总体财务目标.  主要是通过口碑推荐来建立自己的业务, Blake努力确保他的客户享受积累, 保存, 他们的财富分配必须伴随着对他们投资的理解和信心. 他的目标一直是帮助他人实现财务自由的目标.   

作为认可投资受托人(AIF®), 布莱克在他的职业生涯中取得了许多成就. 自2006年被波士顿合作金融集团评为“年度新合伙人”以来, 他一直是百万美元圆桌会议的长期合格成员, 代表金融服务专业人士的国际协会. 他也是波士顿合作伙伴公认的金融专业人士和年度王牌“实现客户卓越”奖得主.  

布莱克于2005年毕业于贝茨学院,获得双学位, 并在波士顿大学完成了mgm集团美高梅登陆的高级课程, 保险, 投资, 税收, 退休计划, 和遗产规划. 在贝茨学院的时候, 他率领男子网球队连续四次参加全国锦标赛, 并被任命为参加在奥兰多举行的NCAA全国领袖会议的学院唯一代表, 佛罗里达.

在贝茨学习期间,他遇到了他未来的妻子卡特里娜.  如今,他们有了两个很棒的孩子,迪恩和梅西,他们在新罕布什尔州的胡克塞特抚养他们.  布莱克喜欢每年为他孩子的青少年棒球、足球和网球项目担任教练.  他还自豪地在康科德的国会艺术中心董事会任职, NH, 他现在是那里的副主席.

当他不协助客户的时候, 你可以在网球场上找到布莱克, 或者在架子鼓后面, 这是他30多年的爱好. 布莱克和B同台演出.B. 在汉普顿海滩赌场舞厅的国王, 多年来被邀请在无数不同的唱片项目中演奏.


MDRT披露

实现客户卓越披露

杰克Yvars, AIF®照片
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杰克Yvars, AIF®

康科德,NH

杰克Yvars, AIF®

助理副总裁

JYVARS@BOSTONPARTNERS有限责任公司.COM

EXT. 142

(传真)



在他的角色

杰克的任务是帮助家庭, 个人, 小企业要实现他们独特的财务目标,首先要了解每个人的情况. 与杰克一起工作的客户通常喜欢分享他对工作的热爱和激情. 通过他与波士顿合伙公司的关系, 他可以接触到各种不同的金融产品和服务. 杰克能够利用他周围的优秀员工,确保每个人都能得到最好的服务. 他能够获得的一些服务包括退休计划, 人寿保险, 财富管理及更多.

经验

Jack被波士顿的合作伙伴评为2017年“年度新顾问”. Jack还获得了王牌“实现客户卓越”会议签署人资格.

关于我的

杰克毕业于佛罗里达州那不勒斯的圣母大学,主修商科. 作为课程的一部分, 他被要求修税务方面的高级课程, 金融, 投资与商业法. 在大学期间, 他有幸在大学棒球队打了整整四年. 大四那年, 他在最后一个赛季获得了领队奖,并被任命为第一个棒球队队长. 杰克目前居住在鲍镇, 他喜欢执教当地的社区团队, 锻炼和支持新英格兰运动. Jack also has a passion for 服务; he is currently a Board Member for the Champions of Charity a non-profit in 佛罗里达 that helps support local impoverished communities. 他还帮助在康科德医院的筹款委员会和财政委员会与联盟结束康科德无家可归.

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第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

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